Bella attende speranzosa l'arrivo del padre, che ha promesso di portarle una rosa. Ma durante il viaggio, ormai stanco e spossato, l'uomo trova rifugio in un castello, dove trova anche delle bellissime rose rosse. Ne coglie una per Bella, ma cosi' facendo suscita l'ira della Bestia che abita il castello. L'uomo e' costretto a rimanere prigioniero della Bestia, che, pero', gli concede un ultimo saluto alle figlie. Bella viene a sapere da Yoyo il tragico destino del padre e decide di prendere il suo posto al palazzo della Bestia. La vita al castello non e' poi cosi' male e Bella inizia ad apprezzare anche il proprietario, ma quando questi le chiede di sposarlo, la ragazza si mette a ridere credendo che si tratti di uno scherzo. La Bestia allora capisce che la ragazza non lo ama e la fa tornare a casa. Lontana dalla Bestia, Bella inizia a sentirne la mancanza. Decide allora di tornare da lui e lo trova morente. Nel momento in cui Bella gli rivela il suo amore l'incantesimo si rompe e...
